Le marché minier en Inde

L’Inde est le deuxième producteur mondial de charbon (environ 88 % de sa production est non cokéfiable), le deuxième producteur et consommateur d’acier, et le troisième producteur de minerais de zinc et de fer. Les autres principaux minéraux produits en Inde sont les suivants :

• la bauxite
• le chrome
• le manganèse
• la baryte
• les terres rares
• les sels minéraux
• l’uranium
• le thorium

L’Inde compte plusieurs sociétés d’État qui participent à l’exploitation minière. Le pays est entièrement dépendant des importations pour les minéraux critiques, à savoir :

• le lithium
• le cobalt
• le germanium
• le niobium
• le béryllium
• le tantale
• le sélénium
• le gallium

Principales occasions d’affaires pour les fournisseurs miniers canadiens

Traitement des minéraux

Les domaines suivants présentent des débouchés :

• les usines de traitement
• la comminution (ou concassage)
• le broyage
• le criblage
• la flottation
• le tri
• les technologies de lixiviation
• la gestion des bassins de résidus
• la gestion de l’eau
• la technologie de dessalement
• les laveurs de charbon
• l’analyse des données dans le traitement
• la valorisation
• les systèmes de contrôle

Coal India, après avoir reçu du gouvernement le mandat de se diversifier dans l’aluminium, s’intéresse aux technologies canadiennes de fonderie et d’affinage. L’Inde détient un avantage sur le plan des coûts de production et de conversion de l’acier et de l’alumine. Son emplacement stratégique lui permet d’exploiter les possibilités d’exportation et lui donne accès aux marchés asiatiques en plein essor.

Santé et sécurité

Les domaines suivants présentent des débouchés :

• les systèmes intégrés de ventilation à la demande des mines souterraines
• la sécurité dans les mines souterraines
• les systèmes de contrôle de l’air et des poussières
• la fermeture de mines
• la remise en état des mines
• l’atténuation et la gestion de la combustion spontanée
• la gestion des impacts sur la santé, la sécurité et l’environnement
• la productivité et la sécurité des équipements pour l’industrie du matériel lourd de terrassement
• les systèmes avancés de communication avec les mines

Construction de mines

Les domaines suivants présentent des débouchés :

• Outils d’exploration :
  • étude géophysique aérienne
  • laboratoires et outils d’analyse
  • modélisation des ressources
  • logiciels de planification de mines
• Développement de mines : logiciels de développement de mines et fonçage de puits
• Exploitation minière souterraine : excavation de masses rocheuses
  • analyse des données minières
  • chariots à batterie
  • systèmes de gestion de la flotte
  • levés rapides des mines
  • infrastructure minière spécialisée
  • bennes pour l’exploitation à ciel ouvert
  • extraction dans les mines à hautes parois
  • systèmes de contrôle des mines
  • électro raffinage
  • système de surveillance des cavités
  • balayage et cartographie laser 3D
  • véhicules robotisés terrestres et aériens
  • systèmes d’information géographique
• Exploitation à ciel ouvert : dynamitage contrôlé, grandes excavatrices, grands camions à benne basculante
• Exploitation minière écologique :
  • gestion de l’énergie
  • optimisation des processus
  • rapprochement des ressources
  • gestion de l’empreinte carbone

Défis notables pour les fournisseurs miniers canadiens en Inde

• L’absence d’un secteur minier axé sur l’exploration a conduit l’industrie à se concentrer sur la production de minéraux en vrac plutôt que sur les minéraux in situ en profondeur.
• L’Inde compte accroître sa production de minéraux de 200 % au cours des 7 prochaines années, notamment grâce à des réformes telles que la loi de 2021 modifiant la loi sur les mines et les minéraux (développement et réglementation), qui simplifie les opérations minières et autorise les investissements étrangers.
• Les mines sont principalement à ciel ouvert, notamment pour la production en vrac des minéraux proches de la surface. Les entreprises canadiennes de fournitures et de services miniers qui proposent des solutions aux problèmes de l’exploitation à ciel ouvert trouveront un marché. En comparaison, les mines souterraines sont moins nombreuses et il s’agit principalement de mines de métaux de base appartenant à des sociétés telles que Hindustan Zinc Ltd. et Hindustan Copper Ltd., et certaines mines de Coal India Ltd.
• Les sociétés d’État minières se procurent tous les équipements et services par l’entremise d’un système d’appel d’offres. Si toutes les offres proposent des solutions techniques permettant d’obtenir le même résultat, le soumissionnaire offrant le prix le plus bas (le soumissionnaire N1) remporte le marché.
• Les solutions d’équipements et de services miniers communs doivent être extrêmement concurrentielles sur le plan des prix. L’introduction de solutions uniques peut nécessiter des ressources pour faire connaître l’équipement ou le service.

Le contexte commercial de l’Inde

• Les petites sociétés d’exploration canadiennes pourraient jouer un rôle actif dans la découverte de nouveaux gisements de métaux communs, précieux et du groupe du platine, profonds et in situ.
• Étant donné que la majorité des achats d’équipement et de services miniers se font par appel d’offres, les entreprises canadiennes d’approvisionnement et de services miniers doivent travailler avec des partenaires locaux. Ces représentants sur le terrain peuvent surveiller les occasions de soumission et essayer de créer un marché pour de nouveaux équipements et services.
• La législation minière a donné un coup de pouce à la participation privée dans l’exploitation et l’exploration des minerais métalliques et non métalliques. Les investissements directs étrangers sont autorisés à hauteur de 100 % dans l’extraction de charbon, de diamants, d’or, d’argent et de minerais précieux (à l’exclusion des minéraux contenant du titane). En outre, l’Inde accorde désormais des baux plus longs, de 50 ans.
• Des organismes de recherche comme le Conseil international des mines et des métaux pourraient jouer un rôle important dans le développement du secteur minier en Inde.

Demandez une rencontre

Pour en savoir plus sur l’industrie minière en Inde, communiquez avec Saibal Ghosh (Saibal.Ghosh@international.gc.ca), délégué commercial, au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, Inde.